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Aktive Anlagestrategien
mit Fokus auf
Schweizer Aktien

Ihre Strategie für Vermögensaufbau. Unsere Expertise mit Weitblick.

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Langfristig überzeugende Anlageresultate sind nur mittels eines klar strukturierten und diszipliniert umgesetzten Anlageprozess zu erreichen.

Aktien Schweiz

Unser Anlageprozess ist eine Kombination aus klassischer Fundamental- und quantitativer Analyse

Small & Mid Cap Fonds

Unsere Small & Mid Cap Strategie als Publikumsfonds

Small & Mid Cap Mandate

Unsere Small & Mid Cap Strategie auf Mandatsbasis

SPI Mandate

Unsere Strategie Aktien Schweiz auf Mandatsbasis
Wir sind überzeugt, dass gute Anlageresultate nur mittels eines transparenten, klar strukturierten und diszipliniert umgesetzten Anlageprozess erreicht werden können.

Anleihen International

Wir konzentrieren uns auf Investment Grade und High Yield Anleihen, um optimale Rendite-Risiko-Profile zu erzielen.

Investment Grade

CHF und globale Investment Grade Mandate mit Fokus auf Kapitalerhalt und attraktive Renditen. Im Zentrum stehen Laufzeiten- und Bonitätssteuerung.

High Yield

Globale High Yield Mandate mit Fokus auf Kapitalschutz und überdurchschnittliche Renditen. Konzentration auf das Cross-Border Universum.

Blend Strategie

Mandate, die unsere Investment Grade und High Yield Strategien kombinieren. Im Zentrum stehen die opportunistische Gewichtung der Portfoliokomponenten.

Mischvermögen

Mehrwert durch aktives Management

Im Bereich von BVG Mischvermögen setzen wir die von unseren Auftraggebern definierten Anlagestrategien BVV2 konform um.

Erfahrungsgemäss setzen Schweizer Pensionskassen die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Immobilien, Alternative Anlagen und Infrastruktur ein. Diese Anlageklassen werden in der Regel auch in den von uns verwalteten BVG Mischvermögen bewirtschaftet.

Die Anlageklassen Aktien und Anleihen sind Kernkompetenzen von uns.

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Über uns

Unser Expertenteam vereint jahrzehntelange Erfahrung und hohe Leidenschaft, um unseren Kunden erstklassige Services zu bieten.

Eigentümergeführt

Wir sind eine eigentümergeführte, unabhängige Asset Managementgesellschaft, spezialisiert auf die Entwicklung und Umsetzung aktiver Anlagestrategien.

Kernkompetenzen

Unsere Expertise umfasst Schweizer Aktien, Anleihen und diversifizierte Mischvermögen.

Kunden und Markt

Wir haben uns darauf spezialisiert, massgeschneiderte Lösungen für institutionelle Kunden im Schweizer Markt anzubieten.

Geschäfts- und Anlagephilosophie

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen Qualität, Sicherheit für die uns anvertrauten Mandate, Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Umsicht, Kundennähe und Kundenwohl, sowie langfristige Orientierung.
Als Eigentümer und Unternehmer setzen wir alles daran, unabhängig und frei von jeglichen Interessenkonflikten handeln zu können.
Wir sind überzeugt, dass gute Anlageresultate nur mittels eines transparenten, klar strukturierten und diszipliniert umgesetzten Anlageprozess erreicht werden können. Zu einem qualitativ hochwertigen Anlageprozess gehört eine sorgfältige und tiefgründige Analyse fundamentaler und quantitativer Informationen.
Ein aktives Portfolio- Management kann im Vergleich zu einer passiven Anlagestrategie langfristig nachhaltig Mehrwert erzeugen (Alpha). Eine auf Langfristigkeit ausgerichtete Strategie vermeidet die grössten und teuersten Fehler.
Alles was wir tun, wird der Erarbeitung der bestmöglichen Performance untergeordnet.

Warum Valex?

  • Bankenunabhängig
  • Keine Interessenkonflikte
  • Ausgewiesene Experten
  • Ausgeprägter Teamgeist
  • Flexibel, Kundennah
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Verwenden Sie das Kontaktformular, um mit uns in Verbindung zu treten. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.

Unser Engagement

  • Langfristig ausgelegte und konsequent strategie- und stiltreue Umsetzung des Auftrags.
  • Alles, was wir tun, wird der Erarbeitung der bestmöglichen Performance untergeordnet.
  • Wir sind für Sie da, leben höchstmögliche Servicequalität und pflegen eine ausgeprägte Servicekultur.

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Valex Capital AG
Talstrasse 37
CH-8808 Pfäffikon
+41 44 888 99 00
info@valex.ch

Thorsten Wyss

Torsten Wyss analysiert für Valex Capital AG vor allem Schweizer Unternehmen und betreut als Portfolio Manager Einzelmandate im Bereich Aktien Schweiz. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Finanzwesen. Zuvor war er für die BZ Bank, UBS Investment Bank, Kepler Equities und Julius Baer als Senior Analyst tätig. In seiner Tätigkeit im Brokerage (Sell- und Buy-Side) und Private Equity analysierte Torsten Wyss hauptsächlich Schweizer Firmen in den Bereichen Industrie, Bau, Logistik und Nahrungsmittel. Seine berufliche Laufbahn begann Torsten Wyss als Head Investor Relations bei Sika. Er wurde 2004 und 2005 sowie von 2007-2015 als bester Finanzanalyst für Small & Mid Caps Schweiz bewertet (Quelle: Thomson Reuters/Extel). Er absolvierte sowohl ein Studium in Betriebswirtschaft in St. Gallen (lic. oec. HSG) als auch als Maschineningenieur in Zürich (dipl. Masch.-Ing. ETH).

Jenna Simon

Jenna Simon ist bei Valex Capital AG für die Analyse von High Yield Bonds verantwortlich. Sie ist seit mehr als 20 Jahren im Bank- und Finanzwesen tätig und verfügt über analytische Erfahrung sowohl im Bereich (Buy-Side) High Yield Bonds als auch Aktien. Zuvor war sie 20 Jahre lang bei UBS Global Wealth Management in Zürich und davor im Asset Management der Commerzbank in Frankfurt und JPMorgan in London tätig. Jenna Simon ist seit 2001 Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder und erhielt 2020 den Doppelabschluss Master of Advanced Studies in Finance der Universität Bern und Master of Science in Wealth Management der University of Rochester, Vereinigte Staaten. Jenna Simon hat ausserdem einen Bachelor of Art (mit Auszeichnung) in Wirtschaftswissenschaften von der University of Sheffield, England.

Nicole Schilter

Nicole Schilter war nach ihrer Ausbildung für verschiedene nationale und internationale Bank- und Finanzinstitute in der Romandie und Deutschschweiz tätig. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Datenbank- und Wertschriftenadministration sowie im Portfolio Management. Sie betreut Einzelmandate wie auch kollektive Kapitalanlagen.

Karin Fuchs-Lienert

Karin Fuchs-Lienert verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung und Back-Office. Nach ihrer kaufmännischen Ausbildung bei der Credit Suisse war Sie viele Jahre für ein amerikanisches Unternehmen in der Buchhaltung tätig.

Marcel Hess

Marcel Hess verfügt über langjährige Erfahrung im Bank- und Finanzwesen. Er war viele Jahre in verschiedenen Funktionen für Fisch Asset Management AG tätig, zuletzt als Verantwortlicher des Marketing & Sales sowie als Geschäftsführer und Delegierter des Verwaltungsrats. 2009 gründete er die von der FINMA akkreditierte Valex Capital AG. Seine Ausbildung absolvierte er bei der Credit Suisse im Handelsgeschäft und bei einer englischen Brokergesellschaft in der institutionellen Kundenbetreuung.

Kurt G. Fehr

Kurt G. Fehr verfügt über langjährige Erfahrung im Bank- und Finanzwesen. Er war viele Jahre bei der EBK (heute Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA) tätig, wo er ein Team von Spezialisten leitete und die Entwicklung der Anlagefonds- bzw. Kollektivanlagengesetzgebung massgeblich mitprägte. Er gründete mit Partnern die pfi partners for financial intermediaries AG, welche heute ihr Domizil in Pfäffikon SZ hat.