Mischvermögen
BVG Mischvermögen
Anlagephilosphie
Im Bereich von BVG Mischvermögen setzen wir die von unseren Auftraggebern definierten Anlagestrategien BVV2 konform um.
Erfahrungsgemäss setzen Schweizer Pensionskassen die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Immobilien, Alternative Anlagen und Infrastruktur ein. Diese Anlageklassen werden in der Regel auch in den von uns verwalteten BVG Mischvermögen bewirtschaftet.
Die Anlageklassen Aktien und Anleihen sind Kernkompetenzen von uns.
Für die Anlageklassen Immobilien, Alternative Anlagen und Infrastruktur kooperieren wir mit Drittanbietern, die über die entsprechenden Kompetenzen in diesen Anlageklassen verfügen.
Wir setzen die Anlagestrategien bewusst aktiv und nicht als Closet- oder Passivstrategien um und steuern dementsprechend die Anlageklassen innerhalb der vorgegebenen Bandbreiten aktiv. Passivanlagen können auf Kundenwunsch und dort wo es Sinn macht, eingesetzt werden.
Wenn immer möglich und gewünscht, setzen wir die Strategien mit Direktanlagen um. Dort wo es notwendig und gewünscht ist, werden Drittprodukte eingesetzt.
Anlageklassen
Allokationen des Gesamtvermögens
Performance in % (netto nach Kosten)
| wdt_ID | Jahr | Valex | Pictet BVG-40 Index 2015 | UBS PK Barometer alle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 7,71 | 8,63 | 7,82 |
| 2 | 2018 | -3,62 | -4,48 | -3,45 |
| 3 | 2019 | 12,39 | 13,87 | 11,07 |
| 4 | 2020 | 6,66 | 4,01 | 3,84 |
| 5 | 2021 | 14,93 | 7,93 | 8,06 |
| 6 | 2022 | -8,70 | -13,86 | -9,59 |
| 7 | 2023 | 4,67 | 6,62 | 4,92 |
| 8 | 2024 | 7,80 | 9,68 | 7,61 |
| 9 | 2025 (per 30.9.) | 2,85 | 2,99 | 3,53 |
